UAB „Consilium optimum“, rinkoje veikianti su prekės ženklu „Fastlink“ (toliau – Bendrovė), primena, kad iki 2026 m. liepos 15 d. 15:30 val. vyksta viešas naujos iki 8 mln. EUR vertės įkeitimu užtikrintų obligacijų emisijos platinimas ir esamų Bendrovės obligacijų (LT0000409047 ir LT0000411266) keitimo pasiūlymas.
Pagrindinės naujos obligacijų emisijos sąlygos
- Emisijos dydis – iki 8 mln. EUR;
- Vienos obligacijos nominali vertė ir minimali investavimo suma – 1 000 EUR;
- Metinė palūkanų norma – 8,0 %, 8,25 % arba 8,5 %, nustatoma aukciono būdu;
- Palūkanos mokamos du kartus per metus;
- Obligacijų išpirkimo data – 2029 m. liepos 20 d. (3 metai);
- Atsiskaitymo data – 2026 m. liepos 20 d.;
- Obligacijos užtikrintos pirmos eilės gautinų sumų iš pasirašytų su klientais sutarčių įkeitimas.
Investuotojai, teikdami pavedimą įsigyti obligacijų, gali pasirinkti pageidaujamą 8,0 %, 8,25 % arba 8,5 % metinę palūkanų normą. Pasibaigus platinimo laikotarpiui, Bendrovė nustatys vieną galutinę palūkanų normą, kuri bus vienodai taikoma visoms išleistoms obligacijoms.
Pavedimas gali būti patenkintas, jeigu investuotojo pasirinkta palūkanų norma yra lygi galutinei nustatytai palūkanų normai arba už ją mažesnė.
Pavedimų pateikimo terminai skirtinguose bankuose ir finansų maklerio įmonėse gali būti ankstesni nei oficiali platinimo laikotarpio pabaiga.
Pasiūlymas esamiems obligacijų turėtojams
Esamų Bendrovės obligacijų:
- ISIN LT0000409047, kurių išpirkimo data – 2027 m. gegužės 20 d.; ir
- ISIN LT0000411266, kurių išpirkimo data – 2027 m. gruodžio 20 d.,
turėtojai gali pakeisti turimas obligacijas į naujas įkeitimu užtikrintas Bendrovės obligacijas, kurių ISIN LT0000138075, santykiu 1:1.
Keitimo pasiūlyme dalyvaujantys investuotojai gali pateikti pavedimą, pasirinkdami pageidaujamą 8,0 %, 8,25 % arba 8,5 % metinę palūkanų normą. Investuotojai taip pat gali pateikti kelis keitimo pavedimus su skirtingomis palūkanų normomis.
Investuotojai, kurių keitimo pavedimai bus patenkinti, 2026 m. liepos 20 d. gaus:
- naujas obligacijas santykiu 1:1;
- iki atsiskaitymo dienos sukauptas esamų obligacijų palūkanas;
- išankstinio išpirkimo priemoką, sudarančią:
- 1,0 % keičiamų obligacijų nominaliosios vertės ISIN LT0000409047 turėtojams;
- 1,5 % keičiamų obligacijų nominaliosios vertės ISIN LT0000411266 turėtojams.
Jeigu naujos obligacijų emisijos platinimas bus sėkmingas, investuotojų, kurie nedalyvaus keitimo pasiūlyme arba kurių keitimo pavedimai nebus patenkinti, turimos obligacijos bus išpirktos anksčiau galutinio jų išpirkimo termino – 2026 m. liepos 20 d.
Svarbiausios datos
Viešo obligacijų platinimo ir keitimo pasiūlymo pabaiga – 2026 m. liepos 15 d. 15:30 val.
Atsiskaitymo ir naujų obligacijų išleidimo data – 2026 m. liepos 20 d.
Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad bankai ir finansų maklerio įmonės gali taikyti ankstesnius pavedimų priėmimo terminus.
Daugiau informacijos apie obligacijų emisiją ir keitimo pasiūlymą galima rasti emisijos dokumentuose bei interneto svetainėje: https://osum.lt/fastlink-obligacijos/
Kontaktinė informacija
„OSUM Securities“
El. paštas: obligacijos @ osum . lt
Tel. +370 687 58168
Ši informacija yra rinkodaros pobūdžio ir nelaikytina investavimo rekomendacija. Prieš priimdami investicinį sprendimą, investuotojai turėtų susipažinti su emisijos dokumentais, pasikonsultuoti su finansų patarėju ir įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas. Investavimas į vertybinius popierius yra susijęs su rizika – investuotojas gali prarasti dalį arba visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai negarantuoja būsimos grąžos.
