Telekomunikacines paslaugas Lietuvoje teikianti bendrovė UAB „Consilium optimum“, vartotojams žinoma kaip prekės ženklas „Fastlink“, išplatino 3 mln. Eur vertės turtu užtikrintą obligacijų emisiją už 9% metines palūkanas (ISIN kodas: LT0000411266). Obligacijos įsigalios nuo gruodžio 20 d.
Obligacijos yra užtikrintos pirmos eilės turtinio komplekso įkeitimu – investuotojams emitentas įkeis gautinas sumas iš pasirašytų sutarčių su klientais. Be to, tai pirmoji obligacijų emisija Lietuvoje gavusi valstybinę ILTE garantiją, kuri siekia 50% obligacijų emisijos obligacijos nominaliosios vertės, t. y. 1,5 mln. Eur.
Obligacijų galiojimo terminas – 3 metai ir jos bus įtrauktos į „First North“ (Nasdaq Vilnius) obligacijų sąrašą ne vėliau kaip per šešis mėnesius.
Be Lietuvos investuotojų platinime aktyviai dalyvavo investuotojai iš Estijos ir Latvijos. Emisijos paklausa siekė 6,253 mln. EUR, t.y. paklausa pasiūlą viršijo daugiau nei 2 kartus.
2024 m. gegužės mėnesį platinta 5 mln. Eur, 3 metų trukmės, 12% metinio pajamingumo emisijos paklausa pasiūlą viršijo 1,3 karto.
„Ką tik išplatintos emisijos metu pritrauktos lėšos bus naudojamos įmonės verslo segmentų plėtrai, sistemų tobulinimui ir naujų paslaugų vystymui. Obligacijas planuojama išpirkti pasitelkiant refinansavimą banke ir veiklos pinigų srautus. Per 2024 m. pirmus 9 mėn. pasiekėme itin gerus finansinius rezultatus, lyginant su 2023 m. pirmais 9 mėnesiais – pajamos išaugo 41%, o EBITDA išaugo beveik 66%. Mūsų gerai išdirbtas verslo modelis, stabilūs pajamų srautai ir nuolat auganti klientų bazė bei valstybinė ILTE garantija suteikė pasitikėjimo investuotojams, kurie buvo itin aktyvūs platinimo metu.“ – teigia įmonės įkūrėjas ir vadovas Vitalijus Romualdas Andrijauskas.
„Tiek pirmosios emisijos metu, kurią platinome 2024 m. gegužės mėnesį, tiek šio platinimo metu paklausa stipriai viršijo pasiūlą. Ir nors investuotojams Lietuvoje bendrai labiau patrauklus ir geriau suprantamas obligacijų užtikrinimas nekilnojamu turtu, tačiau „Consilium optimum“ atveju geri finansiniai rezultatai, aiški plėtros strategija, emitento veikla sąlyginai mažai cikliškame telekomunikacijų sektoriuje bei ILTE garantija, buvo šio siūlymo aspektai, teigiamai įvertinti investuotojų, kurie ieško diversifikacijos galimybių.“ – teigia „Orion Securities“ įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba.
Obligacijų siūlymo organizavimą ir platinimą vykdė „Orion Securities“.
